Achizitie in industria americana de fashion

Retailerul american de fashion J Crew este aproape de a fi achizitionat de TPG Capital, care a detinut compania in 2007, si de Leonard Green&Partners, sustin surse din cadrul companiei.

J Crew vinde o actiune la pretul de 43,50 de dolari, ceea ce inseamna ca valoarea tranzactiei se ridica la aproximativ 2,8 mld de dolari. Tranzactia include componenta numita „go shop”, care permite J Crew sa solicite o oferta superioara, sustin aceleasi surse apropiate companiei. Perioada „go shop” ar dura pana dupa sarbatori, ceea ce ii va permite potentialului cumparator sa se convinga de performantele de vanzare ale retailerului, intr-o perioada fierbinte pentru shopping, cea de sarbatori.

J Crew are o capitalizare de piata in jur de 2,3 mld de dolari, iar vanzarea unei actiuni la pretul de 43,50 de dolari constituie un premium de peste 15% comparativ cu pretul de inchidere de ieri de 37,65 dolari pentru o actiune. Actiunile J Crew au inregistrat o scadere in jur de 19% de la inceputul acestui an si pana in prezent.

In urma intelegerii de achizitie, TPG va detine 75% din capitalul companiei, iar Leonard Green ar ramane cu 25%, dupa cum sustin surse apropiate afacerii. Presedintele J Crew  si directorul executiv, Millard Drexler, ar putea, de asemenea, participa la tranzactie.

TPG este fostul proprietar al companiei, care, in 2007, a achizitionat 88% din actiunile J Crew, pentru suma 500 mil de dolari.

In august a.c., J Crew  avea o prognoza sub asteptari pentru trimestrul al treilea al lui 2010 si pentru intregul an. „Mentinerea incertitudinii privind economia ne determina sa avem previziuni mult mai conservatoare pentru jumtatea lui 2010”, afirma directorul executiv Millard Drexler.

J Crew, care vinde imbracaminte, accesorii si pantofi pentru barbati si femei, opereaza 246 de magazine, catalogul de business J Crew, jcrew.com si 81 de outleturi.

Tags: achiziţie, actiune, americana, economie, magazine, retailer, tranzactie